A porta está entreaberta

PVC À margem das importações e de uma demanda em coma induzido por 13 milhões de desempregados, juros bancários e dólar na lua e 63,4% das famílias endividadas (medição de junho), o ponto mais fora da curva da cadeia plástica no primeiro semestre foi o desastre geológico em Maceió que golpeou a operação de cloro soda da Braskem. A consequente parada da mineração de sal gema desde 9 de maio último, sustou o fornecimento das capacidades de 520.000 t/a do intermediário dicloroetano (EDC) e de 710.000 t/a do polímero vinílico, este a cargo das fábricas da empresa em Alagoas e Bahia, responsáveis por 70% da produção brasileira da resina. “Prosseguimos com a produção normal de PVC alimentada por importações de EDC, além de trazermos resina do exterior com o intuito de manter o atendimento aos clientes no Brasil”, explica Alexandre de Castro, responsável pelo negócio de vinílicos da Braskem.

Importar EDC e PVC é estratagema temporário e oneroso para a operação 100% nacionalizada da Braskem na cadeia vinílica. O problema da produção paralisada é de resolução demorada e complexa, devido a variáveis técnicas, ambientalistas e políticas, e as importações do intermediário e do polímero também portam teor de risco. Segundo alerta a Associação Brasileira da indústria do Plástico (Abiplast), anda restrita (ver à pág. 22) a disponibilidade internacional de EDC e PVC para exportações, ainda mais nos volumes requeridos para o complexo do vinil da Braskem rodar a contento e sem repasse dos custos reajustados ao transformador. Desse ponto de vista, aliás, a estagnação persistente na construção civil, maior campo de PVC, até contribui algo para não ampliar a gravidade da insuficiência doméstica da resina. Mesmo com a calmaria sem trégua nos lançamentos prediais, reformas residenciais e obras do governo, Castro não dá 2019 como perdido. “Apesar de a retomada da economia transcorrer com lentidão acima das previsões, a demanda de PVC no segundo semestre se manterá em linha com o esperado e dentro da nossa capacidade de abastecimento”, ele sustenta.

PPO clima é bem mais ameno nas paragens de polipropileno (PP). Roger Marchioni, responsável pelo negócio da poliolefina da Braskem na América do Sul, enxerga o mercado interno de PP crescendo em linha com o PIB. “Os principais segmentos de PP com avanço acima da média no primeiro semestre foram compostos para autopeças e aplicações em embalagens, ráfia inclusive”, distingue o executivo, frisando que o desempenho desses campos pairou bem acima do crescimento de 1,3% das vendas de PP no varejo durante o primeiro semestre. “As importações não tiveram variação relevante perante as registradas entre janeiro e junho de 2018 e mostraram tendência de redução nos últimos meses do primeiro semestre deste ano. Única produtora de PP no país, com capacidade nominal de 1.850 milhão de t/a, a Braskem forneceu quase 50% de seu potencial na metade inicial do ano, calcula a consultoria MaxiQuim (ver à pág. 16). Retomando o fio, Marchione, distingue a entrada em cena do copolímero heterofásico de média fluidez CG220NA, acenado para baldes industriais, e do homopolímero de baixa fluidez com aditivação anti UV para extrusão de ráfia.

Para o mercado interno de PP nos seis meses finais deste ano, Marchione põe fé em crescimento de leve acima do esquálido avanço de 0,8% previsto por ora para o PIB, mérito da diversidade de aplicações que caracterizam a resina, presente em bens duráveis, semi e embalagens. “O consumo aparente de PP deve acusar taxas maiores de crescimento a partir do ano que vem, uma vez concluídas as reformas e retomada a atividade industrial”.

PEA capacidade brasileira de polietileno (PE) é o maior negócio da Braskem e está fixada em 4.365 milhões de t/a. O cenário global da poliolefina prima por abalos sísmicos a cargo do crescente excedente da resina, de desova atravancada pela guerra comercial EUA x China e mercados europeus e emergentes em fogo baixo. Mas o Brasil não se saiu mal no primeiro semestre, pondera Américo Bartilotti, responsável pelo negócio de PE da Braskem na América do Sul. “O mercado interno correspondeu às nossas expectativas na primeira metade do ano, embora tenhamos percebido em junho uma desestocagem da transformação de PE”, assinala o especialista. “O volume de importações também não destoou do previsto, apesar de a quantidade desembarcada no início do ano ter sido mais forte e, no plano geral, o agronegócio destacou-se pelo crescimento no mercado interno de PE no primeiro semestre”. No mesmo período, encaixa Bartilotti, o portfólio da Braskem foi turbinado com o lançamento de quatro resinas de polietileno de alta densidade (PEAD) para tampas, entre elas as de bebidas carbonatadas e um grade capaz de reduzir o ciclo e gasto energético na rotomoldagem de tanques e cisternas. “Esperamos que a demanda interna continue a crescer neste segundo semestre”, completa Bartilotti.

Como se já não bastassem a guerra comercial EUA x China, os repúdios mundo afora às embalagens de uso único e o torpor da economia na Europa e América Latina, o excedente global de polietileno (PE), em campo desde o final de 2017, vai piorar no segundo semestre, com ricochete depressor nas cotações da poliolefina imposto pela irrevogável lei da oferta e da procura. É este o pesadelo ao vivo desenhado pelo banco de dados do portal britânico Icis Supply & Demand ao calcular em torno de 4,6 milhões de toneladas a fração adicional que debuta no suprimento da resina entre junho e dezembro, elevando em 3,8% a sua capacidade global, mérito da partida de plantas na Índia, Malásia, Indonésia e Rússia, fora quatro novas unidades norte-americanas movidas pela rota do gás natural originário das reservas de xisto e do Golfo dos EUA. Apenas na esfera russa, o novo complexo da Sibur em Tobolsk exibe potencial para gerar 1,5 milhão de t/a da resina, enquanto o quarteto de fábricas nos EUA totaliza capacidade na órbita de 2,8 milhões de t/a. Na Índia, as atenções voltam-se para a entrada em cena de uma unidade de 400.000 t/a de polietileno linear metalocênico adepta do processo base gás Unipol, licenciado pela Lyondell Basell. Para salgar a ferida, completa o Icis, a China trombeteia a meta de adicionar 900.000 t/a à sua capacidade de PE na segunda metade deste ano. John Richardson, blogueiro especialista em petroquímica asiática do mesmo portal, arremata a foto da enchente de PE antevendo acréscimo de 8,5 milhões de toneladas à capacidade mundial em 2020.

As margens de PE no mercado global foram comprimidas no primeiro semestre, devido ao aumento da sua capacidade produtiva no mercado global”, constata Fernando Schmidt, especialista em desenvolvimento de mercado para a resina da Exxon Mobil Brasil. A matriz norte-americana de sua companhia anunciou em 24 de julho a partida de um novo reator na planta em Beaumont, Texas, com capacidade orçada em 650.000 t/a de PE.” Essa expansão é necessária para atender a demanda latino-americana”, justifica o executivo. “No Brasil, notamos de janeiro a abril um aumento no volume médio de PEAD, polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno linear metalocênico (PEBDLm), em torno de 12.000 toneladas acima da média mensal no mesmo quadrimestre em 2018”.

PSEm rasante sobre o consumo aparente de poliestireno (PS) a consultoria MaxiQuim alinha a resina entre as mais pisoteadas por retração da demanda no primeiro semestre. Com a economia colapsada ao fundo, a queda no consumo do polímero estirênico é atribuída ao movimento em fogo brando de eletroeletrônicos como a linha branca, ao repúdio crescente a descartáveis plásticos e ao orçamento doméstico sem folga para compra de alimentos supérfluos, como iogurtes, cativos dos recipientes de PS. O cenário já era pincelado no ano passado, quando a capacidade brasileira de 605.000 t/a de PS já contrastava com o consumo aparente da ordem de 360.000 toneladas, conforme situa Marcelo Natal, diretor comercial no negócio de estirênicos da Unigel. No entanto, na mão oposta da MaxiQuim, Natal não vê desalento na trajetória de PS na primeira metade de 2019. “Quase todos os segmentos transformadores da resina apresentaram estabilidade ou crescimento frente ao mesmo período um ano antes, exceto o de embalagens de laticínios, afetado pela conjuntura econômica negativa”.

A Unigel, por sinal, enxergou o cenário propício para lançar então um grade de alto impacto (PSAI) e elevada fluidez para injeção e engatilha para este segundo semestre a chegada à praça de outro tipo da mesma resina diferenciado pelo brilho, acenado para embalagens e peças para linha branca.

Natal pressente vento a favor para PS na metade final do ano. “Em especial no reduto das embalagens, inúmeros investimentos em expansão continuam represados por um empresariado à espera de uma definição mais clara da reforma da Previdência, vista como marco da recuperação da demanda e esta é a razão da nossa expectativa extremamente positiva para este segundo semestre.”

Claudio Rocha, diretor da Innova, não enxerga o quadro com lentes tão róseas. “Avaliado como um todo e à luz dos entraves que incidiram sobre o primeiro semestre, o mercado interno de PS destoou das nossas previsões iniciais de algum crescimento em 2019 em função de novo governo e tudo que o circunda”, ele pondera. “No entanto, ele se mostrou estável no acumulado de janeiro a junho perante o mesmo período em 2018”. Para o segundo tempo de 2019, Rocha embarca na torcida para o consumo interno de PS surfar na onda dos esperados desdobramentos de reformas estruturantes como a da Previdência.

PET“A despeito do crescimento econômico abaixo do previsto, o o consumo interno de PET aumentou no primeiro semestre versus o mesmo período no ano anterior”, percebem Luis Henrique Faria Bittencourt e João Nave, respectivamente gerente de vendas e coordenador de inteligência da Petroquímica Suape (PQS), única produtora do poliéster no país integrada ao intermediário ácido tereftálico purificado (PTA). Entre as justificativas para o desempenho no azul da resina na primeira metade do ano, os dois analistas distinguem um efeito dominó global. “Entre janeiro e junho partiram na Ásia grandes plantas de paraxileno, elevando a oferta dessa principal matéria-prima da cadeia poliéster e assim contribuindo para baixar os preços de PET, queda também transposta para o Brasil”, eles explicam. “Por tabela, a competitividade de PET frente aos preços de outras resinas aumentou, reduzindo custos de produção de nossos clientes e ajudando a viabilizar novos projetos envolvendo a resina”. Quanto aos pontos a desejar, Bittencourt e Nave reiteram que importações de pré-formas vindas do restante do Mercosul já respondem por cerca de 20% do mercado interno de PET e o prejudicam como um todo. “Não contribuem para o aumento da produção nacional da resina e de suas embalagens, além de reduzirem a arrecadação de impostos e geração de renda e empregos”. As importações de pré-formas, por sinal, pesam para acentuar o descompasso entre a capacidade nacional de PET, dimensionada em 1 milhão de t/a, e uma demanda interno cerca de 50% menor.

Bittencourt e Nave prevêm crescimento moderado da economia nesta metade final de 2019, sem afetar a expansão presenciada no consumo brasileiro de PET. “Ele caiu em 2018 mas antevemos um desempenho melhor no exercício atual”. Para respaldar este pensamento positivo, a PQS tem assediado o mercado com grades standard produzidos em seu complexo em Pernambuco e especialidades, a exemplo de resinas para envase a quente, garrafões e garrafas retornáveis, trazidas da unidade argentina de seu controlador, o grupo mexicano Alpek. Ainda neste semestre, adiantam os dois especialsitas, a PQS começa a produzir uma resina, já fornecida pelo seu grupo nos EUA e especificada nos mercados mais exigentes. “Será destinada a embalagens de água mineral, óleo vegetal e produtos de higiene pessoal”, completam Bittencourt e Nave.

PAÙnico plástico de engenharia produzido no Brasil, poliamida (PA) atravessou o primeiro semestre sem escoriações,a julgar pela análise da Solvay, controladora da única planta local de PA 6.6 e componedora deste polímero e de PA 6. “Nosso desempenho na primeira metade do ano superou de leve o mesmo período em 2018”, constata Emy Yanagizawa, diretora comercial de poliamidas de perforamance da Solvay nas Américas. “Mesmo num contexto de mercado arrefecido, nosso resultado positivo é mérito da entrga aos clientes de soluções com maior valor agregado, a exemplo da nova linha Technyl One (PA-HT) antichama e livre de halogênio, diferenciada também pelo custo/benefício em aplicações de componentes elétricos”.

Emy confia que o consumo de PA manterá o alto astral neste semestre. “Além da perspectiva de melhora na atividade econômica, apostamos na receptividade a lançamentos para autopeças e outros nichos”. No cercado de PA 6.6, a diretora exemplifica com um grade lubrificado na cor natural, destinado a peças coloridas ou de estrutura complexa, e um tipo de alta fluidez na cor preta, destacado pela processabilidade e acabamento. Na raia de PA 6, salienta a executiva, o mix da planta da Solvay em São Bernardo do Campo (SP) ganha dois compostos. Um deles contém 50% de fibra de vidro, baixa fluidez, boa estabilidade à radiação UV e estabilização térmica especial, enquanto o outro lançamento exibe 30% de fibra de vidro, estabilização térmica e alta temperatura de deflexão térmica.

Alexandre Pastro e Aurélio Mosca, diretores da Krisoll, componedora nacional de PA 6, rememoram que a expectativa de volta por cima da economia com a troca de governo chegou a concretizar-se no mercado do polímero no primeiro trimestre. “Mas com as desventuras do atual governo, a confiança diminuiu e,com ela, os volumes e projeções de vendas”, eles atestam. No segundo trimestre, assinalam, a procura por PA 6 abaixo do esperado resultou num acúmulo de estoques nos fornecedores. Por essas e outras, Pastro e Mosca torcem pela virada no humor da clientela, setor automotivo á frente, nesta última metade do ano. “A aprovação da reforma da Previdência e o encaminhamento da tributária podem aumentar a confiança do empresariado na economia, com reflexos em nosso mercado, um cenário que ficaria perfeito com a estabilidade do câmbio e dos preços internacionais de matérias-primas,dois fatores que nos penalizaram bastante no primeiro semestre”.

MASTERBATCHES

Mesmo com fortes variações nos preços de pigmentos, as vendas de concentrados para filmes e embalagens de cunho especial brindaram a Cromex com desempenho acima da média do setor de transformação no primeiro semestre, informa o diretor comercial Cesar Ortega. Para a metade final do ano, Ortega amarra a previsão de continuidade do fluxo de vendas ao histórico esquentamento da economia no período e a resolução das pendências políticas e econômicas, aspergindo bons fluidos no humor de consumidores e empresários.

Ortega chama a atenção para um céu aberto para materiais auxiliares que a crise não consegue nublar a procura, embalada pelo apelo sustentável, por aditivos aprimoradores das propriedades técnicas e colorimétricas de resinas recicladas. Antenado na tendência, Ortega distingue no portfólio da Cromex os préstimos de um extensor de cadeia que melhora características mecânicas e reológicas de PET reciclado, aumentando a viscosidade e permitindo a exclusão do processo de pós condensação, e a linha de redutores de odor, de alta eficiência em dosagens inferiores a 1% no trabalho com PE recuperado.

Não importa o estrago na economia do momento. Empresário brasileiro sempre entra num novo ano declarando antever margens de sangue azul no próximo balanço. Pois dessa vez um amplo estudo do mercado de masters e aditivos tirou a componedora nacional Termocolor dessa vala do pensamento positivo comum. “Nossa previsão para o primeiro semestre era bastante conservadora, embora considerasse o clima tornado animador pelas promessas de mudanças feitas pelo novo governo”, conta o gerente comercial Wagner Catrasta. Daí porque não houve desencontro entre o planejamento das empresa e o aguado desempenho do mercado entre janeiro e junho último. “Por sinal, tivemos um tênue aumento nas vendas, reflexo de trabalhos iniciados no semestre final de 2018, voltados para a redução no custo e ciclo de produção de clientes”, comenta o executivo, elegendo como principal enxaqueca para sua operação no período a insuficiência de PS e corantes, “causando transtornos consideráveis no mercado”, afirma.

Saído de uma demanda adjetivada como satisfatória de janeiro a junho, Catrasta encara o restante de 2019 com otimismo, mas de pé atrás. “Ainda estamos bem receosos em relação às reformas do governo”, justifica. “Mesmo sendo aprovada, a reforma da Previdência não garante que as grandes empresas investirão no país até dezembro”.